關于昆明市安居集團選聘第五輪中期票據（MTN）（60億）主承銷商競爭性談判公告

1.項目條件

昆明市安居集團選聘第五輪中期票據（MTN）（60億）主承銷商，招標人為昆明市安居集



團有限公司。參照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例



》、《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的



通知》(昆國資發〔2020〕116號)及《昆明市安居集團有限公司中介機構選聘管理辦法（修



訂稿）》相關法律法規的規定，受昆明市安居集團有限公司的委托，對昆明市安居集團選聘



第五輪中期票據（MTN）（60億）主承銷商項目進行競爭性談判，歡迎符合資格要求的單



位參加該項目競爭性談判。

2.項目概況

2.1項目名稱：昆明市安居集團選聘第五輪中期票據（MTN）（60億）主承銷商

2.2項目編號：MQZB-YN-202435

2.3項目地點：位于昆明市，具體以招標人指定地點為準。

2.4項目概況：1.發行主體：昆明市安居集團有限公司；2.發行額度：不超過60億元；3.債務



期限：不超過5年，以發行時的市場情況為準；4.承銷方式：余額包銷;5.資金用途：用于補



充流動資金、償還到期有息債務等符合交易商協會審批要求的用途；6.審批機關：中國銀行


*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
間市場交易商協會。本次第五輪中期票據（MTN）主承銷商采用承銷團模式，根據綜合得分



情況擇優選出得分排名前六（若通過資審單位小于6家的情況下，則全部考慮）的競談申請



人為承銷團成員，每次申報注冊及分期發行時首先獲得承銷批復的入選機構優先作為牽頭主



承銷商及存續期管理機構，從其余入圍中選機構中根據申報及發行情況選擇1家（含1家）以


*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
上作為聯席主承銷商。

2.5服務范圍：1．組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專



業債券發行團隊為本項目發行提供服務；2．根據市場情況，設計并提交發行中期票據



（MTN）的融資方案；3．根據發行人的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行金額、



發行時間、發行期限、發行價格、利率確定、本息兌付安排、資金用途、發行人與投資人權



利和義務、信息披露標準和披露方式、中期票據（MTN）的流通轉讓范圍和約束條件、保密


*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
條款、爭議解決等內容提供合理化建議；4．協助公司就本次中期票據（MTN）方案涉及的



重點問題進行分析，并與監管機構溝通；5．進行盡職調查，編制募集說明書等上報材料，



統籌協調評級機構、律師事務所的工作，并按照監管部門要求出具相關文件，并與監管機構



進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料，確保注冊順利通過；6.搜集市場信



息供公司了解市場需求，組織完成承銷工作；7.其他根據行業及類似項目慣例，需由承銷商



負責完成的工作。

2.6服務期限：最晚應于接到招標人通知進場后120個自然日內向銀行間交易商協會申報。

2.7服務質量：符合現行國家相關規定及行業標準和要求，滿足招標人要求。

2.8標段劃分：本項目共劃分1個標段。

2.9資金來源：自籌資金。

2.10攔標價：報價費率不得高于0.23%每年。備注：競爭性談判申請人的談判報價，不得低



于合理的成本價，不得高于招標人公布的攔標價，否則將被認定為惡意競標按否決投標處理



。

3.競爭性談判申請人資格要求

3.1競爭性談判申請人須為在中國境內依法注冊的企業（事業）法人或其它組織并具有債券承


*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
銷業務資格的機構，具備有效營業執照或事業單位法人證書或其他類似法定憑證。

3.2資質要求：競爭性談判申請人須為中國銀行間市場交易商協會公布的“非金融企業債務融



資工具承銷機構名單”內的機構(提供相關網頁截圖）。如分支機構參加競標的，分支機構參



與談判時需提供總部授權文件。

3.3企業業績要求：競爭性談判申請人近三年（2021年12月1日～至今）作為主承銷商至少具



有1單中國銀行間市場交易商協會債券成功發行的經驗，提供相應證明材料。

3.4財務要求：具有良好的財務狀況，沒有處于被責令停業或財產被接管、凍結、破產狀態（



由競爭性談判申請人自行承諾）。

3.5企業信譽要求：1.競爭性談判申請人2021年12月1日至今未發生重大違法行為，沒有處于



被中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、交易商協會或地方相關監管機構禁止市場準



入等情形（由競爭性談判申請人自行承諾）;2.競爭性談判申請人2021年12月1日至今未發生



重大違法行為、沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形（由競爭性談判



申請人自行承諾）

3.6本項目不接受聯合體投標。

4.資格審查方法

本項目采用資格后審的方式進行資格審查。

5.競爭性談判報名

網上獲取：凡有意參加談判者，請于2024年12月25日至2025年1月3日，每日上午9:00～



11:30，下午14:00～17:00（北京時間，法定公休日，法定節假日除外）與招標代理機構聯



系，通過網絡方式完成報名。競爭性談判申請人應在規定的報名時間內將①營業執照或其他



相關證照（加蓋公章掃描件）；②法定代表人(負責人)身份證明書（掃描件）；③法定代表



人(負責人)授權委托書（掃描件，法定代表人(負責人)除外）；④經辦人身份證(掃描件)發送



至招標代理機構郵箱，郵件中須注明項目名稱、競爭性談判申請人名稱、聯系人和聯系手機



，并致電招標代理機構工作人員進行信息確認。信息確認后在規定的報名時間內繳納相關費



用并提供①項目報名表(掃描件)；②相關費用支付憑證(掃描件)發送至招標代理機構郵箱



（），視為報名完成并發送競爭性談判文件，未按以上步驟辦理的競爭



性談判申請人將視為無效，競爭性談判響應文件遞交截止時將不受理該競爭性談判申請人的



響應文件。

6.競爭性談判文件的獲取

競爭性談判文件售價：600元/份，售后不退，不提供郵寄競爭性談判文件服務。

7.談判響應文件遞交截止時間及地點

7.1競爭性談判響應文件遞交時間為2025年1月6日09時00分至09時30分（北京時間），競



爭性談判響應文件遞交的截止時間為2025年1月6日09時30分（北京時間）；逾期送達的或



不符合規定的競爭性談判響應文件將被拒絕。

7.2競爭性談判會議開始時間：2025年1月6日09時30分（北京時間），競爭性談判申請人的



法定代表人(負責人)或其授權代理人應準時到場參加。

8.競爭性談判申請人在談判會議開始前務必認真閱讀本競爭性談判文件全部內容，競爭性談



判文件內容如有變更，將以書面形式另行通知。
本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請于下方聯系人辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細的招標、報名表格、項目附件和部分招標文件等。
聯系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
-----------------------------------------------------------------