關于中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務包1招標



1.招標條件

本中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務招標已由項目審批機關批準，項目資金為企業自籌,招標人為中國華能集團有限公司。本項目已具備招標條件，現進行招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1建設地點:北京市

2.2規模:以實際發行為準

2.3標段劃分:中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1

2.4服務地點:北京市及基礎資產涉及區域

2.5服務期:/

2.6招標范圍:
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2.6.1本次招標的類REITs項目主要分布在14個?。ㄗ灾螀^），分別是山東、江蘇、浙江、廣東、湖北、江西、湖南、河南、山西、陜西、吉林、遼寧、黑龍江和內蒙古等，發行市場包括交易所和銀行間交易商協會，基礎資產為華能集團及其所屬子公司發電資產，規模以實際發行為準，牽頭主承銷商招標結果有效期為2年，服務期限以合同約定為準。標段1包括山東、江蘇、浙江和廣東區域的資產。

2.6.2招標人擬通過本次招標，擇優確定3家投標人成為中標人。

2.6.3服務內容包括但不限于：
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2.6.3.1協助梳理類REITs標的資產，進行資產可行性分析；協助公司推進相關內部流程；組建完成本次類REITs發行所需的中介機構團隊，包括但不限于律師事務所、評級機構（含綠色認證）、評估機構、審計機構、稅務顧問等；結合標的資產出具交易所和銀行間協會類REITs產品方案建議并根據公司要求在產品結構、稅收籌劃等方面進行調整優化，對關鍵條款設置、規模、發行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

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2.6.3.3負責與中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會及其派出機構等監管機構和中債登、上交所、深交所、港交所、銀行間市場交易商協會、中國證券投資基金業協會、中國證券登記結算有限責任公司、中國證券業協會等市場自律組織機構的溝通工作，配合監管機構和市場自律組織審核，向監管機構和市場自律組織反饋意見。

2.6.3.4根據市場情況建議確定利率區間，組織相關路演、溝通投資人，開展簿記建檔等工作。

2.6.3.5作為產品管理人牽頭完成或協助產品管理人完成存續期管理、信息披露、繳費、付息兌付通知等服務。

2.6.3.6根據市場慣例，發行中的其他工作。

3.投標人資格要求

3.1通用資格條件

標段名稱：中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1
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(1)投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利

(2)投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團有限公司系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2專用資格條件

標段名稱：中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1

(1)在交易所市場和銀行間交易商協會同時具有資產證券化產品承銷資質。

(2)2023年被中國證監會評為A類及以上等級券商（含母公司達標的券商）。（2023年分類評級結果需提供對應證監局關于分類結果的通知/函）

(3)具有較強的專業能力，最近五年（2019年1月1日-2023年12月31日）資產支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協會ABN）累計總承銷金額需在2,000億元以上。（資產支持證券累計承銷排名以WIND“債券→專題統計→一級市場→ABS項目承銷排名”為依據，統計區間為2019年1月1日-2023年12月31日，基礎資產類型為“全部”。需提供相應截圖。）

(4)熟悉國有電力企業，最近五年（2019年1月1日-2023年12月31日）曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券（含可轉債、可交債）、資產支持證券等。（提供交易所項目計劃說明書截圖、銀行間項目募集說明書截圖或服務協議等作為證明）

(5)本項目不允許聯合體投標。

4.招標文件的獲取

獲取時間：從2024年04月30日09時00分起至2024年05月10日17時00分止。



5.投標文件的遞交

5.1遞交截止時間：2024年05月15日09時00分；





友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com