2024年咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券招標

(招標編號：XC-ZB2024-002)

項目所在地區：湖北省,咸寧市,市轄區

一、招標條件

本咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為其他資金年承銷費率不超過實際發行金額的4‰，招標人為咸寧城市發展(集團)有限責任公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為公開招標。

二、項目概況和招標范圍

規模：/

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

(001)咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目；

三、投標人資格要求

(001咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目)的投標人資格能力要求：供應商具有獨立承擔民事責任的能力的法人機構或其分支機構(需提供營業執照或商業登記證復印件并蓋章)；

本項目允許聯合體投標。

四、招標文件的獲取
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獲取時間：從2024年01月08日 08時30分到2024年01月12日 17時30分

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2024年01月30日 09時00分

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開標時間：2024年01月30日 09時00分

七、其他

咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券招標

受咸寧城市發展(集團)有限責任公司的委托，就其所需咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目進行公開招標，歡迎合格的投標人參加投標。

一、招標項目的編號、名稱、簡要技術要求或者招標項目的性質
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1、采購項目編號：XC-ZB2024-002

2、采購項目名稱：咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目

3、項目屬性：企業采購

4、采購內容：擔任咸寧城市發展(集團)有限責任公司境外債券采購項目的主承銷商，不超過2.5億美金(等值)，主承銷商作為境外債券發行全球協調人或境內協調人(如需)，對本公司進行詳細盡職調查，對本公司負債結構、項目規劃各項工作提供建議，并與本公司共同確定工作實施計劃時間表；

根據本公司的實際情況以及相關監管要求，設計發行方案，組建工作團隊，選聘中介機構并協調中介機構完成法律意見書、審計報告、資產評估、可研編

制、信托人設置、文件翻譯及印刷等工作，負責債券申報、反饋、審批、路演、承銷、發行后交割結算等全流程工作，必要時經招標人同意后聯系協調增信擔保機構,使在本次境外債券產品發行的利益最大化。

5、采購額度：發行規模不超過2.5億美元(等值)
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6、采購方式：公開招標

7、采購預算：年承銷費率不超過實際發行金額的4‰，各承銷商報出的承銷費包括但不限于承銷券商承銷費凈額(因承銷行為產生的一切稅費由承銷商承擔)、境內外律師服務費、國際評級服務費、法律文書代理費、可研編制費、資產評估費、文件資料翻譯費、信托人費

用、印刷及刊印費、上市費用、網絡路演費用、申報手續費等實際產生的與債券申報發行及債券存續期內有關的中介機構服務費用和其他相關費用。

(相關中介機構由中標人推薦符合本項目資質要求的，并經招標人認可后簽訂服務協議，中介服務費用從承銷費中列支。

)

8、發行期限：3年

二、供應商資格要求

1、供應商具有獨立承擔民事責任的能力的法人機構或其分支機構(需提供營業執照或商業登記證復印件并蓋章)

2、具有健全的財務會計制度(提供供應商或其母公司2022年審計報告復印件并蓋章)

3、境外協調人需具備合法有效的香港證監會1、4號證券業務牌照(提供相關資格證明文件)，境內協調人(如有)需具備中國證券監督管理委員會頒發的且在有效期內的《經營證券期貨業務許可證》

4、供應商在"信用中國"網站(www.creditchina.gov.cn)上未被列入失信被執行人查詢、重大稅收違法失信主體(提供網頁截圖加蓋公章)

5、法律、行政法規規定的其他條件。

6、本項目接受聯合體投標。

如國家法律法規對市場準入有要求的還應符合相關規定。

以上資格要求為本次招標供應商應具備的基本條件，參加投標的供應商必須滿足資格要求中的對應的所有條款，并按照相關規定遞交資格證明文件，否則視為無效投標。

三、獲取招標文件的時間、方式

1、獲取時間：2024年1月8日至2024年1月12日，每天上午08時30分至12時00分，下午14時30分至17時30分(北京時間，節假日除外)。

2、供應商獲取招標文件須攜帶資料：營業執照(副本)或商業登記證復印件、香港證監會1、4號證券業務牌照、經營證券期貨業務許可證(法人代表授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托人身份證等資料(以上復印件均需加蓋公司公章)。

四、提交投標響應文件截止時間、開標時間

1、提交響應文件截止及開標時間：2024年1月30日上午9時00分整(北京時間)

五、采購公告期限

1、采購公告期限：本招標期限為5個工作日(從發布公告次日開始計算，節假日除外)。
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com