洛陽文旅非公開發行公司債券選聘承銷商招標

一、項目基本情況

1、項目編號：TLZB-F-2023-140

2、項目名稱：洛陽文旅非公開發行公司債券選聘承銷商項目

3、招標方式：公開招標

4、預算金額：承銷費率不超過本期債券實際發行金額的0.2%/年

最高限價：承銷費率不超過本期債券實際發行金額的0.2%/年

5、招標范圍：
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公司債券:以保障招標人順利發行本次公司債券為目的，以達到交易所有關債券發行審批機構要求的標準為基準，設定融資方案，組建項目專業工作團隊，統籌協調所有中介機構的各項工作，制作申報材料，進行市場詢價。提供公司債券申報發行及承銷服務并負責發行公司債券過程的全部工作。工作內容包括但不限于：公司債券申報材料的編制、報批、后續的發行承銷且余額包銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關事宜;負責統籌協調會計師、律師、評級等所有中介機構的各項工作。

承銷費控制費率：承銷費率不超過本期債券實際發行金額的0.2%/年

發行規模：不超過20億元。

發行期限：不超過5年。
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服務質量：以保障采購單位順利發行債券為目的，滿足國家有關債券發行審批機構的要求，組建承銷團。

上報場所：上海證券交易所/深圳證券交易所

6、服務期：自中標單位與招標人簽訂合同之日起，至本次債券全部發行并兌付結束，承銷商存續管理義務完成為止。

7、本項目是否接受聯合體投標：是
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8、本次招標推薦5名中標候選人。前三名中標候選人確定為中標人（通過資格審查的投標單位不足5名時，則全部入選候選人名單）。本次招標選擇中標人數量為3家。第一中標候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二、三中標候選人為聯席主承銷商。簽約價格為第一中標候選人、第二中標候選人及第三中標候選人三者中的最低價。如中標候選人棄權，招標人有權按照最終得分高低順序順延。若順延后，中標候選人數量不足三家，則至少兩家中標候選人組成承銷團，第一中標候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二中標候選人為聯席主承銷商，簽約價格為兩者中的最低價。

二、申請人資格要求

1、投標人持有年檢合格（有效）的企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證（或三證合一的營業執照）（投標文件中附加蓋公章的復印件）。

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3、投標人須為2022年證監會評級為AA及以上的券商，需提供相關證明材料，證明材料以證監會網站排名截圖為準（投標文件中附加蓋公章的復印件）。

4、投標人須有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員，為本項目配備的項目團隊有著豐富的國企平臺合作經驗和豐富的城投公司融資工作經驗，需提供項目負責人的證券從業資格證書、勞動合同、近6個月本單位為其連續繳納的本人社保證明及其他相關證明材料（投標文件中附加蓋公章的復印件）。

5、投標人須提供2022年經第三方審計機構出具的審計報告，包括經第三方審計機構出具的審計報告和經審計的財務報表(包含資產負債表、利潤表、現金流量表和財務報表附注，即“三表一注”)（投標文件中附加蓋公章的復印件）。

6、投標人具有良好的社會信譽，沒有處于被責令停業，投標資格取消，財產被接管、凍結、破產狀態，沒有騙取中標或者嚴重違約問題，無不良記錄(需在投標文件中附加蓋單位公章的承諾書，格式自擬)；

7、投標人須提供自2023年1月以來任意三個月份依法繳納稅收和社會保障資金的證明資料掃描件：主要是指投標人有效期內的稅務登記證（投標人提供加載有統一社會信用代碼“多證合一”營業執照的，視為已提供稅務登記證）以及繳納增值稅的憑據（任意一個月的任意一份），繳納社會保險的憑據（專用收據或社會保險繳納清單）。依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標人，應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金。

8、資格審查不合格的投標人，將取消其投標資格。

9、本次招標項目接受聯合體投標，聯合體不得超過2家。

三、獲取招標文件

1.獲取招標文件時間：2023年5月26日至2023年6月1日，上午8：30-12：00，下午15：00-17：30（北京時間，節假日休息）。

2.招標文件售價：500/份（售后不退）；

四、投標截止時間

時間：2023年6月15日15時00分（北京時間）

五、開標時間及地點

1.時間：2023年6月15日15時00分（北京時間）

2.地點：洛陽市
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：李 瑞
手   機: 17610398736
郵   箱：17610398736@163.com