柳州銀行2023年理財業務合作機構招標

招標編號： 招標編碼：CBL_20230201_106376806
開標時間：2023-02-21 標訊類別： 國內招標
招標人：柳州銀行股份有限公司
資金來源： 其它  
一、招標條件
本招標項目 柳州銀行2023年理財業務合作機構采購，招標人為柳州銀行股份有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。
二、項目概況與招標范圍
（一）項目概況:柳州銀行選聘委托投資服務、理財投資顧問服務、理財產品托管服務、理財產品估值外包服務、理財產品經紀服務機構。柳州銀行根據實際業務需要，在本項目服務期內與各選聘單位開展相應的業務合作，具體業務的合同期限以相應業務合同簽訂的期限為準。
（二）招標編號：GXDYZB23-007
（三）招標控制價：
A標段：委托投資服務，服務費用以相應業務合同簽訂為準，招標階段不設控制價。
B標段：理財投資顧問服務，服務費包括固定費用和浮動費用兩部分，每日應計提的固定投資顧問費=前一日理財產品資產凈值*固定投資顧問費費率÷（365天或366天)，固定投資顧問費費率不超過0.15%/年；浮動投資顧問費以相應業務合同簽訂為準，招標階段不設控制價。
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D標段：理財產品估值外包服務，每日應計提的估值服務費＝前一日理財產品資產凈值×估值服務費率÷365天，估值服務費率不超過0.01%/年。
E標段：理財產品經紀服務，服務費用以相應業務合同簽訂為準，招標階段不設控制價。
（四）招標范圍：
A標段：委托投資服務，入圍機構6家。
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C標段：理財產品托管服務，入圍機構6家。
D標段：理財產品估值外包服務，入圍機構6家。
E標段：理財產品經紀服務，入圍機構6家。
具體詳見第三章招標需求。
（五）服務期：自本項目中標通知書發出之日起3年。
三、投標人資格要求
（一）投標人須為國內注冊（指按國家有關規定要求注冊的）經營能力達到采購服務的要求的企業法人；投標人如為銀行、保險機構，允許獲得法人授權的分支機構參與投標，但同一上級公司的兩個分支機構不得同時參加投標。
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（三）投標人在投標截止日前三年內不存在經營異常，未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人，沒有受到其他可能影響投標人履行合同能力的行政處罰。
（四）投標人在柳州銀行股份有限公司以往采購項目中沒有過欺騙、欺詐等不良行為或不良記錄，不在柳州銀行供應商黑名單內。
（五）單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商，不得參加同一合同項下的采購活動。
（六）A標段投標人須具有國家金融監管機構批準的資產管理業務資質或者中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》（業務范圍：證券投資咨詢），并符合下列其一的機構類型要求：
1.證券公司
（1）凈資產規模：上一年度的凈資產達到30億元以上；
（2）注冊資本：上一年度的注冊資本達到10億元以上；
（3）凈利潤：上一年度的凈利潤達到2.5億元以上；
（4）凈資產收益率：上一年度的凈資產收益率達到5%以上；
（5）主動管理資產總規模：達到其凈資產的3倍以上。
2.信托公司
（1）凈資產規模：上一年度的凈資產達到20億元以上；
（2）注冊資本：上一年度的注冊資本達到10億元以上；
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（4）凈資產收益率：上一年度的凈資產收益率達到10%以上；
（5）主動管理資產總規模：達到其凈資產的2倍以上。
3.保險公司
（1）凈資產規模：上一年度的凈資產達到80億元以上；
（2）注冊資本：上一年度的注冊資本達到30億元以上；
（3）凈利潤：上一年度的凈利潤達到5億元以上；
（4）業務收入：上一年度的業務收入達到100億元以上；
（5）凈資產收益率：上一年度的凈資產收益率達到15%以上。
4.公募基金管理公司、證券公司下屬資產管理公司、保險公司下屬資產管理公司
（1）凈資產規模：上一年度的凈資產達到2億元以上；
（2）注冊資本：上一年度的注冊資本達到1億元以上；
（3）凈利潤：上一年度的凈利潤達到1億元以上；
（4）業務收入：上一年度的業務收入達到2億元以上；
（5）基金管理機構公募基金上一年度月均規模：達到1000億元以上。
5.鑒于風險管理等因素考量，A標段不接受上述1-4項機構類型以外的金融機構投標。
（七）B標段投標人須具備中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》（業務范圍：證券投資咨詢），證監會2021分類結果評價不低于C級，并符合以下要求：
1. 注冊資本不低于1億元；
2.主動管理規模不低于50億元；
（八）C標段投標人須具備證券投資基金托管業務資格。
（九）D標段投標人須具備私募基金業務外包服務機構資格。
（十）E標段投標人須具備中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》（業務范圍：證券經紀）。
（十一）本項目不接受聯合體形式的投標。
四、招標文件的獲取
（一）凡有意參加投標者，請于2023年2月1日至2023年2月10日（法定公休日、法定節假日除外），每日上午 9:00 時至12:00時，下午15：00時至 18:00 時（北京時間，下同）在柳州市報名購買招標文件。投標人未按招標要求購買本招標文件的，采購代理機構將拒收投標文件。
（二）招標文件每套售價 250 元，售后不退（若同時投多個標段只需購買一套招標文件）。潛在投標人在購買招標文件時，經辦人須提交法定代表人委托書（經辦人為法定代表人的提供法定代表人身份證明書）原件【須在委托書（法定代表人身份證明書）中注明投標標段信息、開票信息、經辦人的聯系電話、收件地址、電子郵箱。如因潛在投標人未按要求列明上述信息，或信息錯誤、經辦人聯系電話無法接通或無法聯系到經辦人造成的后果由潛在投標人承擔】、營業執照副本復印件、經辦人有效身份證復印件各一份，銀行、保險機構由分支機構參與投標的，還須提交總公司對分支機構的授權書復印件，以上復印件均需加蓋單位公章。
郵購招標文件的，需另加手續費（含郵寄費） 50 元。招標代理在收到上述要求的全部資料和費用后2個工作日內寄送。
五、投標文件的遞交
（一）投標文件遞交時間：2023年2月21日9時00分至2023年2月21日9時30分；投標文件遞交的截止時間：2023年2月21日9時30分；地點：柳州市。投標人的法定代表人或委托代理人出示本人授權委托書（法定代表人為身份證明書）。
（二）投標文件可以郵寄方式送達，郵寄的投標文件須按招標文件要求密封后再裝入快遞箱，并在快遞箱中單獨放入投標人的法定代表人或委托代理人本人授權委托書（法定代表人為身份證明書），于投標文件遞交的截止時間前送達柳州市。
（三）密封損壞或未按招標文件要求密封的的投標文件將予以拒收。
（四） 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：袁 先 生
手 機：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com