承德水務集團有限公司2022年資產支持證券選取主承銷商、資產管理機構項目
招標人：承德水務集團有限公司
資金來源： 其它 
1．招標條件
承德水務集團有限公司2022年資產支持證券選取主承銷商、資產管理機構項目(項目編號：【CSKJZB20220401】），招標人為承德水務集團有限公司。根據《中華人民共和國招標投標法》等法律法規對本次項目組織進行公開招標。
2．項目概況與招標范圍
2.1 發行人：承德水務集團有限公司。
2.2 發行規模：不超過9億元人民幣，具體發行規模以各監管機構的審核意見和批復及發行人資金實際需求為準。
2.3 承銷費率：不超過1.4‰/年（承銷費年費率，按每期募集資金存量規模收取），超過*高限價的服務費率將會被拒絕。
2.4 發行期限：12年（3+3+3+3），*終以各監管機構的審核意見和批復為準。
2.5發行利率要求：不高于正式發行前*近三個月同等規模、相同評級的同類產品平均發行利率。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.7 募集資金用途：擬用于償還有息負債和補充營運資金等。
2.8 還本付息方式：按照資產管理計劃每季度付息，每年償還一次本金。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.10 資格審查方式：資格后審。
2.11入圍金融機構數量：不少于3家。
2.12主承銷商的確定方式：在已確定入圍的金融機構中，得分排名第1名的金融機構為主承銷商。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
在法律、法規允許的范圍內，根據市場條件和發行人需求，從維護發行人利益*大化的原則出發，向發行人提供發行產品和方案設計、發行材料準備、發行審批報備、承銷組團、發行定價、銷售等為使發行人成功發行和發售資產支持證券所需的全部服務。
包括但不限于以下內容：
1.向發行人提供完成證券發行發售所需的一切合理意見和建議；
2.協助發行人設計本次證券發行和發售的交易架構及擔保方案及相關安排；
3.協助發行人對其業務、財務狀況及前景做出分析并進行盡職調查；
4.協助發行人編制與發債有關發行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；
5.與發行過程中涉及的其他發行中介或機構協同工作；
6.協助發行人確定交易的適當條款（例如資產支持證券發行、銷售、管理條款、發售規模和到期時間），就擬發行資產支持證券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論；
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
8.簿記建檔、配售、定價、結算交割，售后市場支持；
9.制作賬單及派送、費用管理；
10.協調整個執行程序及其他中介機構，并明確各中介機構的職責；
11.協助公司獲得相關監管機構關于本次證券發行所需審批文件；
12.協助發行人設計并實施合理、切實可行的發行結構和發行方案；
13.制定詳細的項目執行時間表，推進項目執行，并以此跟進各中介機構的進度；
14.完成資產支持證券的推介與分銷
15.及時讓發行人了解項目的進度及存在的問題，并定期為發行人提供相關市場信息；
16.為使發行人成功發行和發售證券，主承銷商應履行的其他義務。
提供主承銷商與發行人一致同意，并符合法律法規要求的其他服務。
3．投標人資格要求
3.1 投標人必須是在中國境內依法注冊成立的金融機構，具備獨立法人資格, 具有金融的承銷與中國證監會批準的相關業務資格，須提供營業執照復印件；
3.2 2019年1月1日至2021年12月31日資產支持證券主承銷業績，須提供有效業績證明材料（業績證明材料以wind數據為準，須提供wind數據系統截圖；若為子公司或分支機構投標，則以母公司的wind數據為準）；
3.3 投標人在2021年度中國證監會公布的證券公司分類結果中評級不低于BBB評級。
3.4不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1 確認參加的單位請于2022年4月24日起至2022年4月28日（法定公休日、法定節假日除外），每日上午8時*至11時*，下午14時*至17時*（北京時間）購買招標文件及其它資料。
4.2 報名時投標人可以將：營業執照副本復印件（加蓋公章）、 2019年1月1日至2021年12月31日資產支持證券主承銷業績的復印件（加蓋公章）、2021年度中國證監會公布的證券公司分類結果中評級不低于BBB評級證明的復印件（加蓋公章）、法定代表人證明或*委托書掃描件發送至郵箱中，為了保證報名成功發送郵件后請于招標代理聯系進行確認。
5．投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間為2022年5月13日上午09時*；
5.2逾期送達或者未送達指定地點的投標文件，招標人將不予受理。
5.3由于疫情原因不強制要求投標人到場，投標人可根據具體情況對投標文件進行郵寄但必須確保投標文件在郵寄過程中密封情況完好，密封破損將不予受理，同時只會對收寄到的*份文件進行有效性確認。

注：報 名 請 聯 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
———————————————————