昆明城投公司2022年境外美元債券發行承銷商選聘項目
競爭性談判公告
1．談判條件
昆明城投公司2022年境外美元債券發行承銷商選聘項目已由相關主管部門批準進行，發包人為昆明市城建投資開發有限責任公司。根據《中華人民共和國招投標法》，現發包人委托招標代理機構對本次項目組織進行公開競爭性談判（非政府招標），特邀請有實力的單位參與本次項目的談判。
2．項目概況與發包范圍
2.1項目概況：發包人擬在香港交易所發行額度不超過5.145億元美元境外債券（*終以注冊備案額度為準），期限3年，募集資金用于償還2022年10月到期的上一期境外美元債券本息等，需要通過競爭性談判方式選定承銷商。國際評級機構（如需）、境內外律師事務所、會計師事務所、信托人、印刷（翻譯）商等中介機構由全球協調人指定，中介機構費用包含在總承銷費用中，其中總承銷費用分為包含國際評級費用和不含國際評級費用兩部分。 
2.2服務期限：在規定時間內完成債券發行，具體以發包人委托時間為準。
2.3服務質量要求：有效溝通國家發改委、外管局、香港交易所、各中介機構、各投資機構等相關各方，為發行人提供專業的債券承銷服務。
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承銷商負責設計發行具體方案；牽頭組織債券申報材料、各類發行文件、債券資金回流境內所需材料等；作為發行人評級顧問，溝通對接國際評級機構（如需）；溝通國家發改委、外管局、香港交易所、各中介機構、各投資機構等相關各方；負責債券銷售以及后續管理等工作。
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2.6競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學、擇優”的原則，采用競爭性談判方式選聘2022年境外美元債券發行承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在重點審查境外美元債承銷、發行情況的基礎上，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優選出中選機構。分數*高的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
2.7中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、初步評審、詳細評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦前五名成為中選候選人，即為承銷團成員，其中：*名作為全球協調人、第二名作為聯席全球協調人、其余為承銷團成員。
2.8承銷份額確定：發包人根據各中標選候選人詳細評審得分排名及余額包銷額度，根據發行時實際貢獻程度進行劃分，*終以中選候選人與發包人談判結果為準。
2.9承銷費率確定：按中選承銷團各家報價和的算術平均數計算。
3．申請人資格要求
3.1在中華人民共和國境內注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境外有分支機構或同一集團公司下實際控制公司或在中華人民共和國境外注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境內有分支機構或同一集團公司下實際控制公司。
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3.3業績要求：談判申請人近3年內（2019年1月1日至談判之日）以全球協調人（含聯席賬簿管理人、牽頭經辦人）身份在境外發行美元債券的成功案例不少于1例。（須提供相關證明文件，如承銷協議或發行公告或募集說明書或彭博截圖等證明材料）。
3.4 2020年1月1日起至今，在經營活動中沒有重大違-法違-規記錄；信譽狀況、財務狀況良好，2020年至今沒有處于被責令停業，或者談判資格被暫停、取消，或者財務被接管、凍結、破產等狀態，且沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入，停止談判資格等情形（提供承諾書）。
3.5談判申請人在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）、“中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）”沒有被列入失信被執行人、重大稅收違-法案件當事人名單、政府采購嚴重違-法失信行為記錄名單及其他不符合規定條件的情況。
3.6本項目不允許聯合體談判。
4. 競爭性談判文件的獲取
為響應疫情防控，減少接觸，本項目采用網絡報名方式，具體如下：
4.1凡有意參加談判者，請于2022年02月10日至2022年02月18日，每日上午9時至下午17時（法定公休日，法定節假日除外）獲取招標文件。
4.2申請人應在規定的報名時間內將營業執照掃描件、經辦人身份證掃描件發送至招標代理機構郵箱，郵件中須注明項目名稱、申請人名稱、聯系人和聯系手機，并致電招標代理機構工作人員進行信息確認。信息確認后在規定的報名時間內繳納相關費用，視為報名完成，未按以上步驟辦理的投標人將視為無效，談判申請文件遞交截止時將不受理該申請人的申請文件。
4.3競爭性談判文件每套售價400元，文件售后不退。
5．談判申請文件的遞交
本次談判申請文件采用網絡遞交方式，具體如下：
（1）談判申請文件遞交截止時間：2022年02月21日14時*，以競爭性談判文件指定接收郵箱的收件箱到件時間為準；
（2）談判申請文件形式：PDF文件；
（3）談判申請文件制作方式：申請人按競爭性談判文件格式、內容、要求編制申請文件，將制作完成并簽字、蓋章后的申請文件掃描成PDF文件，在規定時間內發送至競爭性談判文件指定接收郵箱。
（4）郵件發送、PDF文件是否加密由申請人自行考慮，如加密則應在談判申請文件遞交截止時間前將密碼發送至招標代理公司工作人員手機。
6.2成交人在收到招標代理機構通知后，5個工作日內將紙質申請文件送交招標代理機構，其余申請人不再要求提供紙質申請文件。
6.3已提交的申請文件不再退還。
6.4逾期遞交的或者未遞交至競爭性談判文件指定接收郵箱的談判申請文件，發包人不予受理。
6.5談判申請文件無法下載或無法打開的，按無效文件處理。
注：報 名 請 聯 系 獲 取 投 標 登 記 表 。
聯系人：李 瑞
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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